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LEISTUNGEN

Geeignetheitsbericht für Publikumsfonds

Der Geeignetheits­bericht für Publikumsfonds

– damit Sie wissen, ob Sie auch kaufen dürfen, was Sie wollen

Unsere Leistungen sind maßgeschneidert für semiprofessionelle Anleger, die vor dem Erwerb von Investmentvermögen eine gründliche Analyse benötigen. Wir unterstützen Sie dabei, sicherzustellen, dass Ihre Anlagen optimal zu Ihrer Strategie passen. Die Beachtung aktueller gesetzlicher Vorschriften liegt in Ihrer Eigenverantwortung, und wir stehen Ihnen bei der Prüfung und Dokumentation gerne zur Seite.

Unser Geeignetheitsbericht erleichtert vor allem Anlegern wie Kommunen, Stiftungen und kirchlichen Einrichtungen die Erfüllung von Sorgfalts-, Organisations- und Dokumentationsanforderungen im Zusammenhang mit Investmentfondsanlagen. Vertrauen Sie auf [Unternehmensname] für eine zuverlässige Partnerschaft, um Ihre Anlageziele unter Einhaltung aller regulatorischen Bestimmungen zu erreichen.

Diese jährliche Prüfung der Geeignetheit bietet Ihnen:
Katarina Castro Sousa​

„Der Geeignetheitsbericht unterstützt bestimmte institutionelle Anleger darin, in Erfahrung zu bringen, ob die geplante Investmentfondsanlage für eine Anlage grundsätzlich – unabhängig von den anlegerspezifischen individuellen Regelungen – geeignet ist“.

(Katarina Castro Sousa, Head of Investment Analytics & Consulting, CI-IA, CEFA)

Gerne beraten wir Sie persönlich.