LEISTUNGEN

Investment Consulting

Optimale Voraussetzungen schaffen

Ihre Vermögensanlagen sollen bestmögliche Renditen erzielen, die Risiken müssen dabei transparent und steuerbar sein. Es geht zunächst um Ihre individuellen Ziele, Anforderungen und um organisatorische Grundlagen.

Gerne beraten wir Sie persönlich:

Dafür sprechen wir mit Ihnen beispielsweise über:

Geeignete Anlageformen (z. B. Spezialfonds, Publikumsfonds, Wertpapierdepots etc.)
Entwicklung von Anlagegrundsätzen und Anlagerichtlinie
Persönliche Anlagestrategie, Risikotragfähigkeit
Strategische Asset Allocation
Umsetzung eines individuellen Anlagekonzeptes, ggf. mit Nachhaltigkeitsstrategie
Transition-Management
Portfolio- und Produktanalysen
Gebühren- und Kostenanalysen; hier profitieren Sie von unserer langjährigen Marktkenntnis
Umsetzung von Optimierungs- und Kosteneinsparpotenzialen
Strukturierung eines effizienten Cash-Managements (inhaltlich, organisatorisch, zeitlich)
Prüfung von Anlageprodukten oder Vermögensverwaltungsangeboten
Entwicklung eines laufenden Vermögenscontrolling- und Risikomanagementkonzeptes

„Vermögensanlagen wollen gut vorbereitet und geplant sein. In Ihrem Sinn und ganz nach Ihren Interessen. Als neutraler Ratgeber an Ihrer Seite schaffen wir dafür die Grundlagen. Objektiv, transparent und vor allem unabhängig“.

(Alexander Etterer, Geschäftsführer)

Bibliothek

Alexander Etterer - Publikationsarchiv

Aktuelle Beiträge

Spin-off in Köln: Rödl gliedert Vermögensreporting aus

LEISTUNGEN

Investment Consulting

Optimale Voraussetzungen schaffen

Get in Touch

Get in Touch