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LEISTUNGEN

02.5 Transparenz- und Integritätsnachweis

Der Transparenz- und Integritätsnachweis

Kapitalanleger sollen grundsätzlich eigenverantwortlich und umfassend informiert Entscheidungen treffen können, auf Grundlage verlässlicher und realer Zahlen. Vermögensverwalter und Banken möchten diesem Anspruch gerecht werden. Die Transparenz- und Integritätsprüfung soll die Interessen von Kapitalanlegern und Vermögensverwaltern und Banken vereinen. 

So funktioniert es:

Wir führen mit unseren digitalen Tools die Transparenz- und Integritätsprüfung für unterschiedliche Muster-Anlageprofile durch (angelehnt an die Risikoklassen des WpHG-Bogens). Jedem Muster-Anlageprofil liegt eine klar definierte Muster-Anlagerichtlinie zugrunde.
Der interessierte Vermögensverwalter nimmt mit der Einreichung von realen, anonymisierten Vermögensverwaltungsdepots am Transparenz- und Integritätsnachweis teil. Neben den klassischen Muster-Anlageprofilen für Privatanleger und institutionelle Investoren können alternativ auch individuelle Anlageprofile definiert werden. 

Vorteile für Anleger:

Weitere Informationen für Vermögensverwaltungen und andere institutionelle Anleger

Alexander Etterer​

„Wir beschäftigen uns seit mehr als 20 Jahren intensiv mit dem individuellen Reporting und der umfassenden Analyse von Vermögensverwaltungsleistungen. Deshalb können wir für bestimmte Anlagestrategien der Vermögensverwalter und Banken eine Transparenz- und Integritätsprüfung durchführen.“

(Alexander Etterer, Gründer, Geschäftsführender Gesellschafter) 

Gerne beraten wir Sie persönlich.